Диагностика

Анализ рынка деревообрабатывающих станков в России. Мнение экспертов производителя оборудования марк. Анализ рынка деревообрабатывающих станков в россии

Деревooбрабатывающее oбoрудoвание иcпoльзуетcя при прoизвoдcтве oкoн и дверей, плинтуcoв и дocoк, паркета и мебели, клеенoгo бруcа и щита, пoгoнажных изделий. К разнoвиднocтям деревoобрабатывающего оборудования общего назначения отноcятcя деревообрабатывающие cтанки и пилорамы.

Производcтво

По данным официальной cтатиcтики, в Роccии деревообрабатывающих cтанков выпуcкаетcя вcе меньше и меньше. Ниcходящий тренд стал заметен еще до возникновения общемировых экономических проблем: в течение 7 лет, предшествовавших кризису, отрицательные приросты производства встречались чаще, чем положительные (см. рис. 1). Для сравнения: в 2002 г. были произведены 6 582 деревообрабатывающих станка, а в 2007 г. - 5 102, т.е. меньше примерно на 22%. Далее падение продолжилось уже по причине кризиса - в 2008 г. выпуск снизился почти на 20%, а в 2009 г. - почти на 60%.

Рис. 1. Выпуск деревообрабатывающих станков в России в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Помесячная статистика производства (см. рис. 2) показывает, как реагировало производство на возникновение и усиление кризиса. В 2007 г. настрой производителей был позитивным, и год закончился на «высокой ноте». Следующий год начался нормальными показателями, которые к середине года стали увеличиваться опережающими темпами, обещая значительный рост, но уже летом 2008 г. произошло падение, которое продолжалось всю вторую половину года. Весь 2009 г. уровень выпуска находился на низком уровне, не превышая 150-200 станков месяц. Начало 2010 г. стартовало с такого же низкого уровня, какой был и в 2009 г., но весной наметился активный рост. Максимальное количество станков было произведено в мае - 367 шт., затем динамика стала разнонаправленной - выпуск стал то снижаться, то вырастать, колеблясь вокруг уровня 250 ед. в месяц. В результате, как уже известно, в 2010 г. было выпущено чуть более 3 тыс. станков, что превышает результат предыдущего года на 77%.

Рис. 2. Помесячный выпуск деревообрабатывающих станков в России в последние четыре года, шт.

Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

Рис. 3. Выпуск деревообрабатывающих станков в России по федеральным округам.

Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

В начале 2000-х гг. наибольшее количество деревообрабатывающих станков выпускалось в Центральном федеральном округе - более 40% от общероссийского выпуска. В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на Южный округ, 10% - на Северо-Западный. В Сибирском и Уральском округах выпускалось тогда по 2-3%. К настоящему времени картина немного изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у Центрального - 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в последние два года - Южного. А вот Уральский округ практически исчез с географической картины производства деревообрабатывающих станков.

Что касается лесопильных рам, то они производятся в гораздо меньшем количестве. Причем отрицательный тренд здесь проявляется сильнее, чем в производстве станков. Так, в 2005 г. было произведено около 150 пилорам, что составило всего 35% от уровня 2000 г. Стоит отметить, что после 2005 г. наметился рост, который был прерван кризисом и прерван был весьма драматично - в 2009 г. российские предприятия выпустили всего 30 лесопильных рам, т.е. падение составило почти 90%. Количественный рост в 2010 г. был небольшим - только до 38 пилорам.

Рис. 4. Выпуск лесопильных рам в России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Цены

До кризиса цены на деревообрабатывающее оборудование и лесопильные рамы увеличивались. Более активный рост демонстрировали цены на пилорамы, в то время как цены на станки время от времени возвращались на более низкие позиции. Причиной этому является сильная конкуренция со стороны недорогого зарубежного оборудования, в первую очередь китайского, а также подержанных европейских брендов.

В 2007-2009 гг. произошло существенное повышение цен на обе категории оборудования. Для лесопильных рам в ценовом отношении наиболее удачными были 2007 и 2008 гг., а для станков - 2008 и 2009 гг. В 2010 г. все произведенное к этому времени отечественное оборудование было распродано, а спрос еще не восстановился, поэтому цены упали.

Рис. 5. Динамика среднестатистических цен на лесопильные рамы и деревообрабатывающие станки в России в 1999-2010 гг.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

С 1998 г. импорт деревообрабатывающего оборудования в Россию неуклонно растет (см. рис. 6). В рассматриваемый таможенный код, помимо деревообрабатывающего, попадает и другое оборудование (для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов), но в целом эти цифры можно использовать для анализа, чтобы видеть динамику процесса.

Рис. 6. Импорт деревообрабатывающего оборудования в 1997-2010 гг., тыс. шт.

Особенно высокие показатели прироста импорта оборудования наблюдались в 2005 и 2007 гг., в первом случае на 50%, а во втором - на 35%. В 2008 г. импорт вырос на 7%, что для этого вида оборудования совсем немного, а в следующем 2009 г. произошло падение на 60% (напомним, что падение внутреннего производства также составило 60% для станков и 90% для пилорам).

Восстановление импортных поставок деревообрабатывающего оборудования неизбежно. В 2010 г. импорт уже «подрос» на 34%, и, с большой долей вероятности, рост продолжится и в дальнейшем.

Как видно из рис.7, подавляющая часть импортного деревообрабатывающего оборудования поступает в Россию из Китая. В 2005 г. доля Китая была менее 20%, примерно столько же приходилось на Германию и Италию. В 2009-2010 гг. доля Китая составила уже более 40%. Вторую позицию по-прежнему удерживает Германия, на третьем месте - Италия.

Рис. 7. Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования в Россию по странам-поставщикам, %

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Распределение на этом рисунке дано в весовом выражении (в тоннах), т.к. в количественном выражении присутствие продукции из Китая будет выражено еще сильнее, так как китайские станки в основном малогабаритные и более легкие.

Экспансия китайской продукции не вызывает удивления, так как разница в ценах в последние годы становится все более существенной. Таможенные цены на китайское деревообрабатывающее оборудование с 2005 г. практически не претерпели изменений и находятся на уровне 4-5 долл. за 1 т, в то время как стоимость европейского оборудования за эти годы возросла в несколько раз (см. рис. 8). В настоящее время станки из Германии стоят дороже итальянских примерно на 15-20%. И те, и другие приобретаются в основном крупными компаниями, а китайские станки привлекают в основном представителей среднего и малого бизнеса.

Итальянское оборудование имеет большой спрос со стороны российских производителей межкомнатных дверей , которые ориентируются на качество продукции именно по итальянским технологиям и итальянскому дизайну. Оборудование из Германии поступает в основном для производителей окон, древесных плит, деревянных стеновых панелей, напольных покрытий. Китайское оборудование используется как для промежуточных операций, так и для производства конечной продукции более мелкого формата.

Рис. 8. Динамика таможенных цен на импортное деревообрабатывающее оборудование, ввозимое в Россию, руб. за 1 т.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт деревообрабатывающего оборудования

Если посмотреть на объем экспорта, то получается, что около 20% производимых в стране деревообрабатывающих станков идет за рубеж. Начиная с 2007 г. поставки сокращаются.

Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающего оборудования из РФ в 1998-2009 гг., шт.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Основными рынками сбыта российского деревообрабатывающего оборудования являются Казахстан, Украина. Также заметную долю в экспорте имеют Азербайджан, Эстония, Латвия. Доля остальных стран в общем объеме экспорта из России варьируется.

Иностранные производители

Производителей деревообрабатывающего оборудования в Европе, Америке и странах Азии большое количество.

Основные производители деревообрабатывающего оборудования находятся в Германии, Италии, Финляндии, Китае. Самое качественное оборудование, по мнению экспертов станкостроения, производят в Германии и Италии, а самое дешевое - в Китае.

Табл. Перечень наиболее известных зарубежных торговых марок на российском рынке деревообрабатывающего оборудования.

Страна-производитель	Марки
	Prorab, Kalibr, Rautek, Yuton, V-Hold, YueTong, YongQiang, Artisman, Baisheng, DMTG, Dong Wei, Guosen, Hongtai, MAS, Reignmac, Tongan
	Veba, Osama, Comac, Vitap, Socomec, Sicar, Cosmec, Masterwood, Steton, Andreoni, Casolin, Ormamacchine, Macmazza, Putsch-Meniconi, Bacci, Uniholz, Maggi Engineering, Omga, Agazzani, Co.Mafer, SAC, Saom, Due B.Erre, Viet, Lasm Volpato, Emmezeta, Mariani, Kolmag, Macmazza, Balestrini, Italmac, Griggio, Stromab, Acvilon, Biesse, Dario, Centauro, Uniteam, Nova Pellet, Planitec, Primultini, Pade, АСМ, Saomad, Biffol, Sfera Rossa, Lazzari Tesi, Paoloni, Busellato, Flexa, Hirzt, Framar Centerdoor, Locatelli
Германия	Hebrock, Martin, Stegherr, Avola, Votecs, Kuper, Holzma, MS Maschinenbau GMBH, Vecoplan, Weima, Festool, Schmidler, Hundegger, Duspohl, Vertriebs G, Rex, Wimmer, Homag
	Carpenter, High Point, Routek, OAV, Winner, I-FAN, Altamac
Финляндия	Valon Kone, Tommi Laine Trading, Laimet, Laitilan Metalli Laine OY, Roundtek
	Randek BauTech, Morums Mekaniska
	Turanlar, Toskar, Ustunkarli, Teknikeller
	Wintersteiger, HF, Panhans, Langznauer, Prinz

	Barberan, CM Macchine, Centauro SpA, Spanevello, Cehisa
Нидерланды
	Chambon (Guilliet), Hemag
	Adamik, BAS, Bova
Болгария	ZMM Stomana, Brassa
Словения	Lesspoj, Mebor, Trimwex

	«Астра» (Кировоград), ОАО «Киверцыспецлесмаш» (KSLM), МАГР (Чернигов

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний-продавцов.

Большинство российских компаний, покупающих деревообрабатывающие станки, ориентировано на импортное оборудование. По словам участников рынка, оборудование, производимое внутри страны, в основном предназначено для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса, тогда как крупные производства предпочитают закупать станки и производственные линии западных брендов. Причину такого положения аналитики видят в том, что в соотношении цена/качество продукция наших станкостроителей с трудом может конкурировать с продукцией иностранного производства. В низком ценовом сегменте отечественное оборудование проигрывает импортным «бывшим в употреблении», в дорогом - не может конкурировать с новейшими разработками. В качестве преимуществ отечественного оборудования можно назвать надежность, простота, ремонтопригодность и доступность запасных частей.

Рис. 10. Производство деревообрабатывающего оборудования в России в распределении по ведущим регионам, %.

Описание

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка оборудования для деревообработки в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчёт об исследовании состоит из 7 глав

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В Главе 2 приведена классификация деревообрабатывающего оборудования по технологическому принципу.

В Главе 3 представлены данные об объеме рынка деревообрабатывающих станков в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные; фрезерные; станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между операциями с автоматическим и ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями; рубильно-дробильные; лущильные).

Глава 4 содержит информацию об объеме производства деревообрабатывающего оборудования в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные, круглопильные, фрезерные, строгальные, рубильно-дробильные, токарные, Шлифовальные, сверлильные, дровокольные, лобзиковые, лущильные и другие).

В Главе 5 содержится информация об экспортно-импортных операциях на рынке деревообрабатывающего оборудования. Определена структура импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования, а также по торговым маркам.

В Главе 6 представлена ценовая ситуация на рынке оборудования для деревообработки.

Глава 7 посвящена обзору крупнейших зарубежных производителей деревообрабатывающего оборудования.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка оборудования для деревообработки в России.

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке оборудования для деревообработки.

2. Определить объем, и темпы роста рынка оборудования для деревообработки в России.

3. Определить объем производства оборудования для деревообработки в России.

4. Изучить ценовую ситуацию на рынке оборудования для деревообработки в России.

5. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования.

6. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по торговым маркам.

7. Описать профили основных импортеров деревообрабатывающего оборудования.

Объект исследования

Рынок оборудования для деревообработки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Развернуть

Содержание

Список таблиц и диаграмм …7

Таблицы:…7

Диаграммы:…7

Резюме …9

Глава 1. Технологические характеристики исследования …11

Цель исследования…11

Задачи исследования…11

Объект исследования…11

Метод сбора данных…11

Метод анализа данных…11

Объем и структура выборки…12

Глава 2. Классификация и основные характеристики …13

Глава 3. Объем российского рынка оборудования для деревообработки …19

§3.1. Станки ленточнопильные…19

§3.2. Станки фрезерные…20

§3.3. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями…21

§3.4. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями…22

§3.5. Станки рубильно-дробильные…23

§3.6. Станки лущильные…24

Глава 4. Объем производства оборудования для деревообработки в России …26

Глава 5. Импортно-экспортные операции на российском рынке …35

§5.1 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по товарным группам…35

§5.2 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по брендам…41

Глава 6. Ценовая ситуация на рынке …44

Глава 7. Зарубежные производители …46

§7.1. SCM GROUP…46

§7.2. BIESSE…47

§7.3. WEEKE…49

§7.4. Soderhamn Eriksson…51

§7.5. HOMAG…52

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.

Диаграмма 1. Динамика емкости рынка деревообрабатывающего оборудования с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении (шт.).
Диаграмма 2. Динамика емкости рынка деревообрабатывающего оборудования с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении (шт.) и в денежном выражении (тыс. дол.)
Диаграмма 3. Структура российского рынка ДОО, в натуральном выражении
Диаграмма 4. Структура российского рынка ДОО, в денежном выражении
Диаграмма 5. Структура рынка в 2008 г. с разбивкой на основные страны-импортеры, в денежном выражении
Диаграмма 6. Структура рынка в 2009 г. с разбивкой на основные страны- импортеры, в натуральном выражении
Диаграмма 7. Динамика цен российских производителей на деревообрабатывающие станки и рамы лесопильные по данным ФСГС, руб.
Диаграмма 8. Динамика производства отдельных типов деревообрабатывающих станков (2000 - 2008 гг.), в шт.
Диаграмма 9. Доля основных типов станков (согласно сегментации, см. табл. 3) в общем объеме производства деревообрабатывающего оборудования на основании данных ФСГС, в натуральном выражении.
Диаграмма 10. Динамика производства деревообрабатывающего оборудования в натуральном выражении и годовой прирост/спад в процентах, по данным ФСГС.
Диаграмма 11. Динамика производства деревообрабатывающих станков в регионах России, шт.
Диаграмма 12. Динамика производства деревообрабатывающего оборудования в регионах России (2005 г.-2008 г.), в денежном выражении.
Диаграмма 13. Динамика объемов импорта ДОО (код 8465 ТН ВЭД) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd) .
Диаграмма 13а. Динамика объемов импорта и динамика средних цен ДОО (код 8465 ТН ВЭД) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 14. Динамика объемов импорта строгальных, фрезерных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс.u sd).
Диаграмма 14а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта строгальных, фрезерных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 15. Динамика объемов импорта шлифовальных, полировальных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 15а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта шлифовальных, полировальных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 16. Динамика объемов импорта токарных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 16а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта токарных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 17. Динамика объемов импорта станков для лесопильного производства с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 17а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта станков для лесопильного производства с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 18. Динамика объемов импорта лесорамного оборудования (рам лесопильных) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 18а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта лесорамного оборудования (рам лесопильных) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 19. Динамика объемов импорта круглопильного оборудования (станки круглопильные) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 19а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта круглопильного оборудования (станки круглопильные) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 20. Динамика объемов импорта ленточнопильного оборудования (станки ленточнопильные и лобзиковые) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 20а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта ленточнопильного оборудования (станки ленточнопильные и лобзиковые) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 21. Доля импорта рам лесопильных, станков круглопильных и станков ленточнопильных и лобзиковых от общего объема импорта лесопильного оборудования с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 22. Динамика объемов импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линии автоматические/полуавтоматические) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 22а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линии автоматические/полуавтоматические) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 23. Динамика объемов импорта универсальных и комбинированных станков с ручным перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 23а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта универсальных и комбинированных станков с ручным перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 24. Динамика объемов импорта универсальных и комбинированных станков с автоматическим перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 24а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта универсальных и комбинированных станков с автоматическим перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 25. Доля импорта станков с ручным перемещением и станков с автоматическим перемещением от общего объема импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических) с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 26. Динамика объемов импорта машин гибочных или сборочных с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 26а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта машин гибочных или сборочных с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 27. Динамика объемов импорта станков сверлильных или долбежных с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 27а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта станков сверлильных или долбежных с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 28. Динамика объемов импорта станков рубильных, дробильных или лущильных с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 28а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта станков рубильных, дробильных или лущильных с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 29. Динамика объемов импорта прочих/специализированных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 29а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта прочих/специализированных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 30. Динамика импорта ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 31. Сравнительная динамика импорта (2006 г. и 2007 г.) ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в натуральном выражении по основным странам-импортерам и ежегодный прирост/спад в процентах.
Диаграмма 32. Сравнительная динамика импорта (2007 г. и 2008 г.) ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в натуральном выражении по основным странам-импортерам и ежегодный прирост/спад в процентах.
Диаграмма 33. Сравнительная динамика импорта (2008 г. и 2009 г.) ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в натуральном выражении по основным странам-импортерам и ежегодный прирост/спад в процентах.
Диаграмма 34. Динамика импорта строгальных, фрезерных станков (код 8465920000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 35. Динамика импорта шлифовальных, полировальных станков (код 8465930000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 36. Динамика импорта токарных станков (код 8465991000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 37. Динамика импорта станков для лесопильного производства (код 846591 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 38. Доля импорта рам лесопильных (код 8465919000 ТН ВЭД) по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 39. Доля импорта станков круглопильных (код 8465912000 ТН ВЭД) по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 40. Доля импорта станков ленточнопильных и лобзиковых (код 8465911000 ТН ВЭД) по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 41. Импорт машин гибочных или сборочных (код 8465940000 ТН ВЭД), станков сверлильных или долбежных (код 8465950000 ТН ВЭД), станков рубильных, дробильных или лущильных (код 8465960000 ТН ВЭД) в Россию в 2009 г. по странам, в шт.
Диаграмма 42. Динамика импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических) (код 846510 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 43. Динамика импорта универсальных и комбинированных станков с ручным перемещением изделия (код 846510 1000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 44. Динамика импорта универсальных и комбинированных станков с автоматическим перемещением изделия (код 846510 9000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 45. Доля импорта станков с ручным перемещением и станков с автоматическим перемещением от общего объема импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических), по основным странам-импортерам в 2008 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 46. Доля импорта станков с ручным перемещением и станков с автоматическим перемещением от общего объема импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических), по основным странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 47. Динамика импорта прочих/специализированных станков (код 8465999000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 48. Структура импорта ДОО по странам-импортерам в 2008 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 49. Структура импорта ДОО по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 50. Доля основных типов станков (согласно сегментации, см. табл. 3) в общем объеме импорта ДОО на основании данных статистики ВЭД, в натуральном выражении.
Диаграмма 51. Динамика объемов экспорта ДОО (код 8465 ТН ВЭД) с 2002 г. по 2009г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 52. Динамика экспорта ДОО из России по странам, в шт.
Диаграмма 53. Структура экспорта ДОО в 2007 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 54. Структура экспорта ДОО в 2008 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 55. Структура экспорта ДОО в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 56. Доля основных типов станков (согласно сегментации, см. табл. 3) в общем объеме экспорта ДОО на основании данных статистики ВЭД, в натуральном выражении.
Диаграмма 57. Общая динамика емкости рынка в 2002-2009 гг., прогноз на 2010 г. в натуральном выражении и годовой прирост/спад в процентах.
Диаграмма 58. Динамика объема российского рынка строгальных, фрезерных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 59. Динамика объема российского рынка шлифовальных, полировальных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 60. Динамика объема российского рынка токарных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 61. Динамика объема российского рынка лесорамного оборудования (рам лесопильных) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 62. Динамика объема российского рынка круглопильного оборудования (станки круглопильные) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 63. Динамика объема российского рынка ленточнопильного оборудования (станки ленточнопильные и лобзиковые) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 64. Динамика объема российского рынка универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс. шт.
Диаграмма 65. Динамика объема российского рынка прочих/специализированных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс. шт.

В России сосредоточено около 25% мировых запасов древесины. Однако в деревообработке на долю российского рынка приходится лишь 2%, а в торговле лесом 3%. Всего 20 % добываемой российской древесины идет в глубокую переработку. По оценкам экспертов емкость рынка лесозаготовок составляет сегодня $4 миллиарда. Самый большой сегмент этого рынка - 47 % - приходится на необработанный лесоматериал (балансовая древесина, деловой круглый лес, пиловочник).

Емкость внутреннего рынка деревообработки оценивается специалистами в диапазоне $2-2,5 миллиардов. Самый большой сегмент рынка - более 50% - приходится на производство пиломатериалов (40% - производство фанеры и 10% - плиты МДФ, ДВП и ДСП).

Динамика рынка деревообработки

По данным Госкомстата России по 2007 году, объемы производства древесины, услуги деревообработки и производство изделий из дерева выросли на 6,2% , в сравнении с 2006 годом. Однако в 2008 на рынок стали оказывать влияние негативные моменты, связанные с началом мирового экономического кризиса. В 2008 году объемы лезозаготовок упали на 22%, в сегменте производства мебели спрос упал на 25-30%, а в сегменте деревообработки и лесопилении на 40-50 %.

По оценкам Минсельхоза с 2009 года объемы заготовок леса в России будут снижаться. Сильнее всех пострадают малые и средние предприятия. Серьезное снижение ожидается в отрасли лесозаготовки, которая является сегодня наиболее технологически неразвитой. 2009 год выявил тенденцию заметного падения рынка , в частности, снижения объема продаж деревообрабатывающих станков. Рынок существенно сузился, соответственно уменьшился объем заказов у предприятий по ремонту деревообрабатывающего оборудования. Также упали объемы заказов на продукцию деревообработки от предприятий смежных отраслей.

Сегодня для собственника бизнеса выгоднее не вкладывать ресурсы в техническое обновление своих предприятий, а использовать деревообрабатывающее оборудование б/у, периодически проводя штатный ремонт

В 2009 г. динамика падения объемов производства в деревообработке замедлились в сравнении с IV кварталом 2008 г. «Практически по всем товарным группам отмечено помесячное наращивание производства и увеличение уровня загрузки мощностей на 10-25%», - подчеркивает заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Деменьтьев. По данным министерства, деревообработка и производство продукции из древесины в I квартале 2009 года снизилось на 29% в сравнении с тем же периодом 2008 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - на 16,6%, лесозаготовки - на 10,4%.

В силу снижения спроса и цен на товары деревообрабатывающей промышленности на многих предприятиях приостановлено производство и отгрузка продукции. В первом полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года значительно снизилось производство твердых древесноволокнистых плит (на 39,8%), фанеры (на 36,2%), древесностружечных плит (на 30,9%), пиломатериалов (на 22,4%), производство деревянных строительных конструкций (на 26,9%). Падение объемов производства на целлюлозно-бумажных предприятиях в I квартале 2009 года составило 12,5%.

Падение на отечественном рынке сопряжено также со снижением доли импорта зарубежного оборудования для деревообработки . По ценовым показателям представители крупнейших производителей инструмента отмечают перегруппировку спроса потребителей из сегментов высокого и среднего в сегмент ниже среднего.

Точки роста рынка деревообработки и деревообрабатывающего оборудования

Слабые темпы развития отечественной деревообрабатывающей промышленности связаны, в основном, с низкой эффективностью производства и недостатком инвестиций. Продажи деревообрабатывающего оборудования во многом зависят от того, как будет развиваться рынок жилищного строительства. В связи с сезонным фактором возможно некоторое оживление рынка. С началом строительного и дачного сезона, по прогнозам экспертов, ожидается положительная динамика спроса на пиломатериал и на деревообрабатывающее оборудование в нижнем ценовом сегменте.

Негативная динамика обусловлена не только объективными последствиями экономического кризиса. Многие эксперты называют причиной падения устаревшие технологии деревообработки и малое количество глубоких переделов, использующихся в производстве. Сегодня для собственника бизнеса выгоднее не вкладывать ресурсы в техническое обновление своих предприятий, а использовать деревообрабатывающее оборудование б/у, периодически проводя штатный ремонт. Однако свет в конце тоннеля виден, инновации все активней внедряются на предприятиях деревообработки . Большинство российских компаний разрабатывают для себя стратегии сохранения доли на рынке и вносят технологические корректировки в производство в соответствии с постоянно меняющимися требованиями рынка.

Энергосбережение в деревообработке

Все больше внимания производители уделяют внедрению энергосберегающих технологий. Современный экономический кризис сделал тему ресурсосбережения чрезвычайно актуальной. Особенный интерес тема внедрения энергосберегающих технологий приобретает сегодня в сфере производства и эксплуатации лесопильного оборудования, деревообрабатывающих станков и инструмента. Необходимость экономить энергетические ресурсы и минимизировать расходы на ремонт оборудования формирует перспективу развития энергосберегающих технологий в этой отрасли. Современные, высокопроизводительные деревообрабатывающие станки , использующие энергосберегающие технологии, имеют невысокую стоимость и соответствуют самым взыскательным требованиям современных производств в передовых технологических процессах.

Каждый технологический узел оборудования проходит строжайший контроль и предельно точно соответствует установленным технологическим стандартам. Комплексные системы контроля за качеством гарантируют избыточную стабильность при эксплуатации и долговечность работы станков и оборудования. Большой спектр применения и инновационные решения при внедрении энергосберегающих технологий дают возможность осуществить настоящую революцию в деревообработке . Исходя из экономических расчетов при внедрении энергосберегающих технологий, сроки окупаемости вложения капитала оцениваются экспертами в интервале 2-3 лет, поскольку, главной сферой потребления продукции отрасли традиционно останутся стройиндустрия и ремонт, где применяется сегодня до 75% всей продукции деревообработки.

Падении и волатильности нефтяных цен не лучшим образом сказывается на настроении предпринимателей. Но в некоторых отраслях промышленности положение достаточно стабильно: отечественный рынок деревообрабатывающего оборудования пока не затронули экономические санкции, падение рубля и , однако его всё-таки ожидают непростые времена.

Ситуация в отрасли

В последние годы отрасль показывала неравномерную динамику: в 2012 г. объём продаж упал, в 2013 г. - вырос, а в 2014 г. - вновь снизился. Кроме того, далеко не всё изделия пользуются одинаковым спросом. Например, в 2011-2014 гг. снизились объёмы производства станков фрезерных, лущильных, автоматических, способных выполнять операции без смены инструмента. В тоже время производство токарных и рубильно-дробильных станков немного выросло.

Сегодня в России имеются современные заводы, которые выпускают высококачественное оборудование для лесопиления и глубокой переработки древесины. Хуже обстоит дело с оснащением для производства мебели. На российском рынке представлены только фрезерные станки с ЧПУ, вакуумные прессы, покрасочные устройства, а кромкооблицовочных, раскроечных, сверлильно¬-присадочных - просто нет.

Структура импорта

По данным Росстата, большую часть рынка деревообрабатывающего оборудования занимают зарубежные производители. По объёмам импорта в стоимостном выражении лидерами стали итальянские фирмы SCM и BIESSE, немецкие WEEKE и HOMAG, шведская SODERHAMN ERIKSSON.

Чаще всего в Россию ввозятся круглопилильные, с автоматическим перемещением изделия, гибочно-сборочные, фрезерные станки. Стоимость импортных устройств растёт, начиная с 2012 г. Понятно, что в нынешних непростых условиях она станет ещё выше, поэтому возникает закономерный вопрос: когда отечественные аналоги смогут на равных конкурировать с зарубежными? Ответ на него зависит от множества различных факторов, совокупность которых приводит к неутешительным выводам.

Почему российские изделия неконкурентоспособны?

Наши ведущие производители рассказали, что они думают по этому поводу. Директор компании «Интервесп» Михаил Смолин считает, что в сегменте простых деревообрабатывающих станков есть удачные решения, радующие покупателя соотношением бюджетной цены и хорошего качества. Однако запуск в производство современных сложных устройств требует немалых затрат времени и больших материальных инвестиций. Результат от вложений будет заметен только через 4-5 лет, поэтому возводить такие заводы необходимо уже сегодня.

Генеральный директор компании «Техноальянс» Игорь Косухин считает, что положение в отрасли сейчас близко к критическому. Развить это направление машиностроения и создавать заводы, продукция которых сможет на равных конкурировать с европейскими аналогами, можно только при условии всесторонней поддержки рынка деревообрабатывающего оборудования российским правительством.

Руководитель отдела продаж Ассоциации «КАМИ» Иван Дементьев настроен ещё пессимистичнее. Он говорит, что отрасль находится в , обусловленном как внутренними факторами, так и внешними причинами. Если в ближайшее время сложившаяся ситуация не изменится, то существующее отставание от европейских производителей будет только увеличиваться и вскоре станет непреодолимым.

Как выжить в кризис?

Специалисты уверены, что для этого существует только один путь - выпуск высококачественных и востребованных мебельных станков. Например, одним из главных запросов рынка являются современные многофункциональные устройства, которые можно легко перенастраивать для изготовления деталей разных форм и размеров. Они позволяют либо вообще исключить ручные операции, либо значительно сократить их объём. При этом сохраняется стабильно высокое качество обработки деталей. Сейчас такие изделия выпускают только немецкие, чешские и швейцарские фирмы. Если наши компании сумеют наладить выпуск достойных аналогов, покупатели примут их с радостью.

Многие крупные и средние фирмы, приобретавшие новое деревообрабатывающее оборудование европейских производителей, теперь переходят на закупку бывших в употреблении (а потому недорогих) станков азиатского производства. , которые и раньше предпочитали изделия ских компаний, теперь всё чаще делают выбор в пользу бюджетных отечественных аналогов. Логика наших бизнесменов проста: при сравнимой цене они оказываются более ремонтопригодными и дешёвыми в обслуживании.